Star Metro - Davivienda completa la integración de DAVIbank y alcanza 25,3 millones de clientes

Davivienda culminó el 1 de noviembre la integración operativa de DAVIbank, entidad que anteriormente operaba bajo la marca Scotiabank Colpatria, mediante la cesión formal de su negocio bancario. Este acto cierra un proceso de consolidación anunciado en enero de 2025 y transforma significativamente la estructura del sistema financiero colombiano al sumar 4,2 millones de clientes a su base de usuarios existente.

Con esta operación, Davivienda alcanza un total de 25,3 millones de personas usuarias en Colombia. Javier José Suárez Esparragoza, presidente de la entidad, afirmó que la compañía se consolida como el segundo banco del país por volumen de crédito, con una participación del 18,7 % de la cartera, según cifras propias con corte a agosto de 2026.

El cierre de la operación se produce 22 meses después de que Davivienda y Scotiabank anunciaran su acuerdo para integrar los negocios del banco canadiense en Colombia, Costa Rica y Panamá. El 1 de diciembre de 2025, Scotiabank Colpatria cambió su denominación a DAVIbank, momento desde el cual ambas marcas funcionaron de manera independiente hasta la cesión definitiva.

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) autorizó la operación mediante la Resolución 1505 el 2 de octubre de 2026, perfeccionándose la cesión el 1 de noviembre. A diferencia de una fusión corporativa tradicional, la SFC autorizó una cesión parcial de activos, pasivos y contratos del negocio bancario. La transferencia incluyó cuentas de ahorro y corrientes, tarjetas de crédito, cartera hipotecaria y certificados de depósito a término (CDT), lo que implicó que la relación contractual de millones de personas pasó formalmente a Davivienda.

Adicionalmente, las resoluciones de la SFC autorizaron la cesión de la comisionista de bolsa de DAVIbank a Corredores Davivienda y aprobaron una escisión parcial hacia Fiduciaria Davivienda. Durante la presentación del cierre, Suárez explicó que la sociedad que operaba como DAVIbank conserva inversiones en Centroamérica y algunas funciones fuera del negocio bancario, como la cobranza. Esta entidad cambió su razón social a Lambda Bank, mientras que los productos y la marca DAVIbank quedaron integrados en Davivienda.

"Allá sigue habiendo una operación, ya no como banco, sino otras funciones en cobranza, algunas otras cosas", señaló Javier Suárez. Según el presidente de Davivienda, cerca del 90 % de las personas a quienes se les ofreció continuar en la entidad aceptó la propuesta, lo que equivale a más de 3.000 colaboradores incorporados. La entidad no especificó el destino del porcentaje restante.

El crecimiento de la base de clientes llega en un contexto de contraste para el sistema financiero colombiano. Aunque los indicadores de cobertura avanzan, el acceso al crédito formal sigue siendo un reto estructural. El 'Reporte de Inclusión Financiera 2025', publicado por Banca de las Oportunidades y la SFC el 24 de agosto de 2026, señala que la diferencia entre el 51,6 % y el 36,1 % del indicador se explica porque el primero incluye financiamiento de actores como comercios y empresas de telecomunicaciones. Esto indica que abrir cuentas no basta para hablar de inclusión real; el desafío radica en que el crédito llegue a quienes lo necesitan, especialmente en regiones donde la geografía y la falta de recursos frenan el acceso.

La infraestructura física refleja esta brecha: de los 2.259.303 puntos de contacto registrados en el reporte, 2.152.287 están en municipios urbanos y solo 106.962 en zonas rurales. Davivienda informó que la integración amplió en un 50 % su red de corresponsales, superando los 60.000 puntos en más de 1.100 municipios, y sumó un 17 % más de oficinas, llegando a 564 sucursales.

Sin embargo, la entidad no presentó metas concretas para llevar crédito al campo ni precisó cuántas de sus nuevas cuentas pertenecen a personas que entran por primera vez al sistema financiero. Para contextualizar su trabajo en inclusión, Suárez recordó que más de 20 millones de personas han usado DaviPlata en sus 15 años de existencia, argumentando que las billeteras digitales y los corresponsales amplían el acceso a servicios financieros.

La absorción de DAVIbank también cambia la distribución de la cartera de crédito y los depósitos dentro del sistema. El Banco de la República abordó este debate en su informe especial de Estabilidad Financiera 'Concentración y competencia en los mercados de depósitos y crédito', comparando la concentración en Colombia con la de México, Perú y Chile. El documento advierte que la relación entre concentración, competencia y poder de mercado no es directa.

Para la clientela, el tamaño del balance importa menos que sus efectos prácticos. La prueba estará en si la consolidación se traduce en tasas de interés y costos transaccionales más bajos, así como en su efecto sobre las barreras de entrada para nuevos actores del sector.

Otro desafío central es la transformación tecnológica. La SFC informó que entre 2021 y 2025 la participación de Internet y aplicaciones móviles en las operaciones del sistema financiero pasó del 35,7 % al 66,6 %. Según el 'Informe de operaciones' del cuarto trimestre de 2025, los canales no presenciales concentraron el 82,8 % del número total de operaciones. La integración tecnológica implica que los sistemas deben funcionar juntos sin interrupciones y que la clientela pueda manejar sus cuentas desde cualquiera de las dos aplicaciones durante la transición.

En entrevista con Impacto TIC, Suárez aseguró que en 2026 Davivienda destinó más de 80 millones de dólares a inversiones tecnológicas para recibir a la clientela de DAVIbank y desarrollar nuevas funcionalidades digitales, incluyendo herramientas de Inteligencia Artificial (IA). La migración a una sola aplicación será gradual durante 2027. Por ahora, los clientes conservan sus aplicaciones, usuarios y contraseñas sin trámites adicionales.

La ciberseguridad es otro eje crítico. Según cifras de la Policía Nacional, en 2025 se interpusieron 62.299 denuncias por delitos informáticos centrados en robos por Internet, accesos no autorizados a sistemas y violaciones a la privacidad de datos. Suárez afirmó que la mayoría de las estafas ocurren por manipulación directa a las personas mediante llamadas, mensajes o correos falsos, no por fallas en los sistemas del banco.

"Lo que está pasando, el grueso de lo que está pasando hoy en día en el mundo del fraude es engaño a los clientes", afirmó Suárez. Para enfrentar las capacidades que la IA pone al alcance de las redes de fraude, el banco incorporó un botón de seguridad en su aplicación. Este permite a los usuarios confirmar en segundos si Davivienda realmente los está contactando cuando reciben peticiones sospechosas.

"Cuando le pidan que haga algo con su dinero, pare. Valídelo, entre a la app y valide", recomendó el presidente. La función combina desarrollos tecnológicos propios, equipos de seguridad e IA para consultar información en tiempo real, y está disponible solo dentro de la aplicación oficial para evitar que las redes de fraude repliquen un supuesto centro de verificación.

Con la cesión del 1 de noviembre terminó la etapa jurídica de la integración. La etapa tecnológica sigue en curso, con aplicaciones que convivirán durante 2027. Davivienda debe asegurar la continuidad de las transacciones y unificar sus plataformas digitales, además de demostrar que una mayor capacidad de balance se traduce en más crédito para las regiones y mejores condiciones para la clientela. El próximo hito verificable será el anuncio de la fecha de lanzamiento de la aplicación única.

W.Fortin--SMC